Mit der Funktion Positionsvorlagen kannst du Teile eines Jobs oder sogar einen gesamten Job als Vorlage speichern. Diese Vorlagen lassen sich unkompliziert in ein bestehendes Angebot laden oder durch weitere Vorlagen ergänzen. Zusätzlich hast du die Möglichkeit, mehrere Vorlagen zu kombinieren, was deinen Workflow erheblich beschleunigt. Besonders nützlich ist dies für wiederkehrende Aufgaben wie:
• Partyanlage: Zwei Lautsprecher inklusive Beleuchtung.
• Zeltverleih: Ein Zelt mit Tischen und Bänken.
Ein weiterer Vorteil ist, dass du nur Überschriften als Vorlage speichern kannst. Dadurch erhältst du eine standardisierte Struktur für deine Angebote, die jederzeit wiederverwendet werden kann. So bleiben deine Dokumente einheitlich und professionell.
Im Folgenden erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du Positionsvorlagen erstellen, verwenden, bearbeiten und löschen kannst, um deine Prozesse noch effizienter zu gestalten.
Vorlage erstellen
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Vorlage zu erstellen:
1. Über das Kontextmenü:
• Wähle die gewünschten Positionen aus, die du als Vorlage speichern möchtest.
• Klicke mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und wähle die Option “Positionsvorlage erstellen”.
2. Über den Reiter “Positionsvorlagen”:
• Klicke im linken Menü auf den neuen Reiter “Positionsvorlagen” und wähle “Neu”.
Daraufhin öffnet sich das Menü zum Erstellen der Vorlage. Hier kannst du zusätzliche Positionen aus der linken Liste hinzufügen oder bestehende entfernen. Wenn du fertig bist, klicke unten auf “Vorlage erstellen”. Im nächsten Schritt vergibst du einen Namen für deine Vorlage und speicherst sie.
Positionsvorlagen verwenden
Um eine Vorlage zu verwenden, klickst du im Reiter “Positionsvorlagen” auf den kleinen Pfeil neben der gewünschten Vorlage. Diese wird direkt in dein Angebot, deinen Auftrag oder deine Rechnung eingefügt.
Du kannst:
• Mehrere Vorlagen kombinieren, um verschiedene Bausteine zu einem Dokument zusammenzufügen.
• Einzelne Positionen aus der eingefügten Vorlage löschen, falls nicht alle Bestandteile benötigt werden.
Vorlage bearbeiten
Um eine Positionsvorlage zu bearbeiten, klicke mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Vorlage und wähle “Bearbeiten”. Es öffnet sich ein Fenster, in dem du die Positionen anpassen kannst:
• Neue Positionen hinzufügen.
• Bestehende Positionen entfernen.
Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, speichere die Vorlage, indem du auf “Vorlage speichern” klickst.
Vorlage Löschen
Falls du eine Positionsvorlage nicht mehr benötigst, kannst du diese über das Kontextmenü löschen:
• Rechtsklick auf die Vorlage.
• “Löschen” auswählen.
Die Vorlage wird dauerhaft entfernt.
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